Naše služby
Slušně řečeno — péče o váš důchod je něco, co bychom měli brát vážně. Tady v Bezpečné Důchodové Skupině to děláme už patnáct let. Známe všechny pasáže, všechny zákruty. Chceme, aby vaše peníze pracovaly chytře, zatímco vy spíte v klidu. Prostě to tak děláme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sednem si s vámi a opravdu si povídáme. Kolik chcete v důchodu? Kam se chcete podívat? Co vás baví? Na základě toho vytvoříme plán, který má smysl. Není to jenom čísla — je to váš život. Pomáháme lidem pochopit, jak funguje jejich fond a proč to tak děláme.
- Analýza vašich potřeb a cílů
- Přizpůsobený investiční plán
- Pravidelné kontakty a aktualizace
- Podrobná finanční projekce
Služba 1
Váš fond není něco, čemu se věnujeme jednou ročně. Koukat na to, jak se vyvíjí — to děláme pořád. Vidíme, když se změní podmínky na trhu. Vidíme, když je čas se posunout. A hlavně — vidíme, když je čas se nehybat. Klid a stabilita. To je naše heslo.
- Týdenní monitoring aktiv
- Automatické rebalancování portfolia
- Reporting bez zbytečných slov
- Rychlá reakční doba
Služba 2
Daně. Nikdo je nerad řeší. Ale když víte, jak je to nastavit správně — ušetříte. A ne málo. Máme zkušenosti s řadou právních struktur. Víme, co funguje. Víme, co přinesl poslední zákon. A co se možná změní zase. Pojďme udělat vše do bytu podle pravidel.
- Analýza daňového zatížení
- Strategie pro maximální úsporu
- Compliance s legislativou
- Roční daňový přehled
Služba 3
Chápete své portfolio? Opravdu? Když jsme spolu dlouho, zjišťujeme, že ne všichni ví, do čeho se jich vlastně investuje. Pořádáme školení, webináře, jednoduché talkové setkávky. Chceme, abyste rozuměli. Aby jste věřili. Aby jste spali s klidným svědomím.
- Měsíční online semináře
- Pracovní sešity a materiály
- Osobní konzultace
- Q&A řady pro účastníky
Služba 1
Pracujete pro firmu s penzijním plánem? My víme, jak to vypadá ze druhé strany. Pomáháme firmám spravovat skupinová schémata, komunikovat s účastníky, vést agendu. Je to práce, která musí být pečlivá. A znuděná to být nemusí. U nás není.
- Administrativa schémat
- Komunikace s účastníky
- Reporting pro zaměstnavatele
- Správa příspěvků
Služba 2
Jste jinde a chcete sem? Máme rutinu. Vybíráme si zajímavé případy a dělame je bezbolestně. Zabýváme se papíry, legislativou, přesuny. Vy jen máte klid. Nic se neztratí. Všechno čeká na cílové místě. Je to jednoduché, když si těm věcem rozumíte jako my.
- Bezbolestná migrace aktiv
- Právní asistence
- Plná dokumentace procesu
- Nulová ztráta na přesunu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás